Vous souhaitez des conseils sur la gestion et le développement de votre patrimoine

Patrimoine  

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Les interventions dans ce domaine sont multiples et font systématiquement l’objet d’un devis détaillé des prestations proposées dans le respect du cadre réglementaire (MIF).
 

A titre d’exemples, nous pouvons :

• Vous conseiller sur votre allocation d’actifs  et vous proposer des contrats d'assurance vie adaptés à vos aspirations (nous sommes partenaires de grandes compagnies en la matière )
   
• Vous conseiller sur des montages en locatif (création de SCI)
   
• Vous aider dans la déclaration ISF (évaluation de certains actifs)
   
• Etablir un diagnostic de votre patrimoine
   
• Réfléchir avec vous à l’optimisation de votre fiscalité 

Pour nous contacter et connaître le tarif de nos prestations, cliquez ici.